- 미래에셋증권은 DB하이텍의 목표주가를 하향 조정했지만, 투자의견은 매수를 유지하고 있다. Target P/E는 10.2배로 설정되었고, UMC의 P/E 컨센서스를 30% 할인한 것으로 보인다.
- 1Q24 큰 폭의 재고평가손실 인식을 반영하여 24년 연간 영업이익 추정치를 -220억원 적자전환으로 하향 조정하였으며, 목표주가를 10만원으로 하향 조정하였다. 미래에는 중국과 북미로의 고객군 확대가 예상되는데, 최근 진행된 북미 OEM과의 전해액 첨가제 제품 공급 논의에 주목해야 한다.
- 에스케이는 투자의견 '매수'와 270,000원의 목표주가를 유지하고 있다. 주주환원을 적극적으로 추진하고 있으며, 기업 가치와 지분 가치를 고려한 평가가 이루어졌다. 또한, 자사주 매입 정책을 통해 주주환원을 강화하고 있다.
- 목표주가 하향 조정, 부진한 업황과 동사의 주가 하락에 대한 우려
더블유씨피의 목표주가가 50,000원으로 하향 조정되었으며, 부진한 업황과 주가 하락에 대한 우려가 나타나고 있다. 단기적인 불확실성이 있지만, 실적 기준에서는 주가가 분할 매수 대응을 할 만큼의 수준인 것으로 평가된다.
- 하반기에 대한 기대
- 투자의견: Buy
- 목표주가: 53,000원
하반기에 대한 기대가 높은 오스코텍에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 53,000원이 유지되었습니다. 2027년을 대상으로 한 예상 순이익과 R&D 파이프라인 추정 가치를 토대로 목표주가가 계산되었습니다. 전환우선주의 100% 전환을 가정하여 주당 가치도 고려되었습니다.
- 2분기 호조, 하반기에 더 호조할 전망이며 투자의견은 매수(Buy)로 유지되었습니다. 목표주가는 32,000원으로 상향 조정되었습니다. 애플 아이폰 15 및 아이폰 16 출시 예정과 차량용 무선 충전기(BH EVS) 사업으로 이익이 기대됩니다. 2024년 최고 매출이 1.84조원으로 추정되며 현재 밸류에이션은 저평가 되고 있다고 판단됩니다.
- 이수앱지스는 희귀 의약품 시장에서 안정적인 실적과 혁신적인 파이프라인을 보유하고 있는 기업으로, 2023년에는 매출액 543억원, 영업이익 39억원을 기록하여 흑자 전환에 성공했다. 이후 이익 규모가 확대될 것으로 전망된다.
- 1분기에는 매출이 전년대비 12% 감소했지만, 영업이익은 18% 증가한 상황이며, 2분기에도 수요 강세를 예상하고 있습니다. 상반기는 Large DDI가 실적을 견인할 것으로 예상되고, 하반기에는 IT 디바이스 변화가 투자 포인트가 될 것으로 예측됩니다. 또한, AI PC와 OEM 제품인 코파일럿 +가 발표되어 IT 수요 회복을 기대하고 있으며, 세트 수요 개선이 기대됩니다. 전반적으로 향후 전망은 긍정적입니다.
- LG전자는 1분기에 매출과 영업이익이 전년대비 증가했지만, 수익성은 소폭 하락했습니다. 하지만 H&A사업부와 VS사업부는 좋은 실적을 나타내었고, 연간 실적도 호조를 보이고 있습니다. 투자의견은 'BUY'이며 목표주가는 15만원으로 유지되었습니다. LG전자의 안정적인 성장과 수익성 방어에 주목해야 합니다.
- 실적은 개선되었고, 2024년에도 매출과 영업이익이 증가할 것으로 전망되며 목표가를 상향 조정했으며 투자의견은 'Buy'를 유지하였다.
- 실적 개선 및 방산 시장 진입으로 주가 상승 전망
- 북미 스마트미터 성장세, 고온전지 회복, 방산 앰플전지 성장 모드 진입
- 1분기 Bobbin 회복, 2분기 고온전지 및 앰플전지 등 주력 제품 실적 개선 가능성 높음
- 슈퍼캡으로 수익을 올리는 동안 MEA를 준비함
- 주요 제품인 슈퍼캡은 안정적이고 높은 출력을 가지며 현재는 스마트미터 및 전동향 분야에서 매출을 올리고 있음
- ESS 등을 향해 확장 가능성이 있으며, 한국전력과의 협력으로 신제품 LIC를 활용한 하이브리드 ESS의 실증을 완료함
- 물류자동화 및 트램 분야에서도 활용 가능하며, 2024년 슈퍼캡의 매출은 534억원을 예상함
- 미국 수소 생산 시장 진출, 그린수소 생산 업체와 공급 계약 체결
- 3GW 이상 수주 확보, 수전해 설비 제조 공장 준공
- 내년부터 본격적인 양산 시작 예정, 수전해용 멤브레인 공급 기대
- 내년에는 턴어라운드 예상, 넥쏘 차기 모델 출시와 상용 수소차 기대
리포트에 따르면, 넥쏘 판매 부진으로 인해 올해는 적자가 지속되지만 내년부터는 회복이 예상되고 있다. 내년 상반기에는 넥쏘 차기 모델의 출시와 상용 수소차의 생산 확대로 턴어라운드가 시작될 것으로 전망된다. 현재의 목표가는 40,000원으로 Buy 의견이 유지되었다.
- 드림텍이 꿈꾸는 인도 Dream
- 인도 시장 진출을 통한 생산 능력 강화에 주목
- 인도 정부의 자국 생산 장려 정책 확대에 따른 긍정적 영향
- 반도체 모듈 생산뿐 아니라 신규 제품 생산 기지로 활용될 전망
- 메모리 모듈의 SMT 공정 등을 동사의 인도 공장에서 진행
- 의료 기기 부문 생산 가능성도 주목, LifeSignals와 협력중
- 한중엔시에스는 ESS를 위한 수냉식 부품 기업이며, 자체 개발한 핵심 냉각 부품들을 생산하고 있다. 삼성SDI의 ESS에 사용되는 부품도 제공하며, 안정성과 경쟁력을 갖추고 있다. 인수 단가 및 주목도가 상승하고 있는 기업이다.
- 하반기에 개선 기대, 분말 수급 이슈 지속
- 1분기 실적 부진, 주요 요인은 헝가리 리사이클링 파크 가동 중단
- 리튬 부문 매출액 하락, 탄산리튬 회수율 저조한 영향으로 분석됨.
- 턴어라운드를 위해 활발한 투자를 진행하고 있으며, 선제적 투자로 시설 확장과 인력 확보를 통해 턴어라운드를 준비 중인 상황이다.실적이 악화되었지만, 차별화된 강점을 살려 하반기부터는 수주가 쌓이기 시작할 것으로 전망된다.
- 글로벌 CBT 이후 흥행 기대감이 높은 쿠키런: 모험의탑이 6월 출시 예정. 작년 이후 경영 쇄신 이후 비용 효율화가 진행 중이기 때문에 흥행에 따른 영업 레버리지 효과 기대. 누적 매출 1조원을 달성한 쿠키런 IP와 검증된 개발력으로 잠재 성장성이 높음. 투자의견 매수.
- 파인엠텍은 폴더블 스마트폰 부품의 트렌드 세터로 주요 부품을 생산하는 기업이다. 기대되는 성장 포인트는 다양화된 부품 사업을 통한 성장, 전기차용 부품 사업의 확대, 폴더블 세트(태블릿, 노트북) 수요의 증가이다. 다만 글로벌 시장 성장 둔화와 주요 고객 집중도가 리스크 요인으로 작용할 수 있다. 현재 목표가나 투자의견은 없다.
- 국내 방사성의약품 시장에서 1위 기업으로, PET-CT용 방사성의약품 품목을 가장 다양하게 보유하고 있으며, 암을 포함한 만성질환과 알츠하이머 치매 조기진단 수요 증가로 인해 성장이 예상됨. 핵심 소재 국산화를 통해 공급망을 강화하고 있음.
- IoT 디바이스 및 솔루션 개발 전문기업으로 전환
- ICT 기술과의 융·복합을 통한 성장 기반 확보에 대한 기대
- 투자의견 및 목표가 없음.
- 퓨쳐메디신은 자체 구축한 뉴클레오사이드 합성신약을 개발하는 기업으로, 라이브러리를 통해 신약후보물질을 발굴하고 AI를 활용하여 개발 기간을 단축하고 있다. 대사성 질환의 치료적 대안으로 뉴클레오사이드 신약이 주목받을 전망이다. 관련 리포트는 나이스디앤비에서 확인할 수 있다. (투자의견 없음)
- 군용 리튬이온 이차전지 배터리 팩 전문기업
- 군용 리튬이온 이차전지 배터리 팩 제조 사업을 영위하며, 국방예산 지출 계획 확대 및 국내 배터리 팩 시장 성장 전망이 있음
- 군용 리튬이온 이차전지 배터리 팩 설계 기술을 보유하고 있음.
- 레이저 접합 기술 기반 반도체 공정 장비 전문기업
- 레이저 기술 응용 반도체 공정 장비 제조 사업을 영위하며, 프로브 카드 및 반도체 패키징 장비 시장 성장 전망이 있고 레이저 마이크로 접합 기술을 보유하고 있음. 투자의견 및 목표가 없음.
- 하이투자증권은 주가 상승을 기다리는 시간이라고 언급하며, 주목해야 할 두 가지 투자 포인트로 삼성전자의 중저가 스마트폰 OLED 패널 적용 확대와 동사의 수혜 상승을 강조했습니다. 아이폰 16 신제품 출시 효과와 새로운 소재 구조 적용으로 실적 개선이 기대된다고 전망했습니다. 전체적으로 2024년 동사의 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 예상됩니다.